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明日短线风口:碳中和+电力板块迎风口

7月11日消息,行业利好密集出台,有8大板块有望成为A股明日风口。


(资料图)

1、中央深改委:推动能耗双控逐步转向碳排放双控

建设更高水平开放型经济新体制,推动能耗双控逐步转向碳排放双控。从能耗双控逐步转向碳排放双控,要坚持先立后破,完善能耗双控制度,优化完善调控方式,加强碳排放双控基础能力建设,健全碳排放双控各项配套制度,为建立和实施碳排放双控制度积极创造条件。要一以贯之坚持节约优先方针,更高水平、更高质量地做好节能工作,用最小成本实现最大收益。要把稳工作节奏,统筹好发展和减排关系,实事求是、量力而行,科学调整优化政策举措。

利好板块:碳中和

相关概念股:昊华科技、国网英大、百川畅银、谱尼测试、冰山冷热

2、2.26亿千瓦!南方五省电力负荷今年首创新高

连日来,我国南方用电负荷持续走高。记者从南方电网获悉,7月10日,广东、广西、贵州、云南、海南五省区(以下简称“南方区域”)最高电力负荷达2.26亿千瓦,创历史新高。预计今年迎峰度夏期间,南方电网最高负荷将达2.45亿千瓦,同比增长10%。

利好板块:电力

相关概念股:皖能电力、华银电力、华能国际、内蒙华电、湖北能源

3、特斯拉再放大招,Model2要来了?FSD入华趋势愈发明确

据报道,墨西哥新莱昂州州长透露,特斯拉已经完成了下一代面向大众市场的电动汽车的设计,这款车暂定名为Model2,将成为全球“最好”和“最经济”的电动汽车。

近期,特斯拉更新其FSD算法至v11.4,算法功能的提升使得此次升级实现了FSD端到端的能力,即包含高速领航、城市道路领航和泊车三个域的智驾功能。特斯拉将改进车辆性能置于引入新功能之上,可以更快地针对环境做出反应,并在必要时调整车速,确保所有相关人员都能获得更安全的体验。中信证券判断FSD已来到正式落地的前夜,有望于下一代V12版本正式摘掉Beta,并向更大范围的消费者渗透。在北美以外地区,特斯拉亦在积极推动FSD的落地进程,入华趋势也愈发明确,有望整体加速中国车企的智能化进程。

利好板块:智能驾驶

相关概念股:经纬恒润、华安鑫创、科博达

4、2023年国内工商业储能新增装机规模将超8GWh,同比增长300%

高工产研(GGII)初步预计,2023年国内工商业储能新增装机规模将达8GWh,同比增长300%。随着浙江、江苏、广东等地工商业储能政策陆续出台及多地峰谷价差的扩大,工商业储能经济性逐渐显现。同时在能耗双控和限电背景下,企业对能源稳定性、独立性的要求进一步提升,工商业储能逐渐为终端客户认知和接纳。

当前全社会用电量持续增长,叠加夏季极端持续高温,国内电力供需预计呈现相对紧张状态,工商业储能成企业备电首选。分析师认为,认为竞争格局来看当前壁垒尚不明显,新玩家可以通过资本融资、差异化市场开发、销售渠道和品牌建设等来实现弯道超车。

利好板块:储能

相关概念股:开勒股份、芯能科技

5、中国充电联盟:6月公共充电桩同比增长40.6%

中国充电联盟7月11日公布6月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。2023年6月比5月公共充电桩增加6.5万台,6月同比增长40.6%。截至2023年6月,联盟内成员单位总计上报公共充电桩214.9万台,其中直流充电桩90.8万台、交流充电桩124.0万台。从2022年7月到2023年6月,月均新增公共充电桩约5.2万台。

利好板块:充电桩

相关概念股:山东威达、奥海科技、永贵电器、通合科技、英维克

6、海外需求旺盛排产满 海风塔桩企业忙扩产

海风深远海化和大型化趋势下,叠加全球海风装机进程加速,全球市场尤其是海外桩基海塔需求量大大提升。“海风塔桩不同于陆风,属于一个有增量和快速成长的市场,并且由于门槛相对较高,行业参与者相对较少,头部企业可以享受更大的市场份额并赚取更丰厚的利润。”国内某塔筒企业相关负责人表示,国内塔桩企业正积极提升海风塔桩产能,“不过,海风塔桩在技术、客户、产能、港口上的桎梏更多,企业面临着更多的不确定性。”

利好板块:海上风电

相关概念股:明阳智能、海力风电、三一重能、大金重工、中天科技

7、Omdia:OLED显示器面板出货量2024年将达174万片 两年时间实现10倍以上激增

Omdia近日发布报告称,OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片,增长到今年的80万片,到2024年将达到174万片,两年时间实现10倍以上激增。2025年全球OLED显示器面板出货量将达230万片,2026年则将达到277万片。报告指出,OLED显示器面板的快速增长得益于游戏显示器的需求上升。

利好板块:OLED

相关概念股:沃格光电、德龙激光、炬光科技、同兴达、中颖电子

8、该产品被称为“模拟芯片的皇冠”,汽车+储能+消费电子需求快速成长

电池管理芯片(BMIC)在汽车、储能及消费电子等领域下游应用空间广阔,机构指出,随着新能源车800V高压平台渗透加速,储能装机量持续提升以及消费电子产品迭代创新,有望为BMIC注入新的增长动能。

BMIC具有较高技术门槛,在数字和模拟两个维度均有较高要求。BMIC属于数模混合芯片,数字端,SOC/SOH算法等功能技术壁垒较高,对数字内核协调片内资源的能力亦有较高要求;模拟端,高精度低噪声采样电路、高压工艺等也有赖于企业在模拟电路设计方面的深厚积累。正由于技术门槛极高,BMIC也被称为“模拟芯片的皇冠”。根据财通证券测算,全球主要下游领域BMIC市场规模预计到2026年增长至80.31亿美元,2021-2026年CAGR=13.55%。受限于复杂度和数据可得性,测算中忽略了大量长尾市场(如玩具等),因而实际市场空间更大。分下游领域来看,储能、电动汽车、泛消费(可穿戴)等领域增速较快,2021-2026年CAGR分别为72.34%、40.07%、14.50%。

利好板块:BMIC芯片

相关概念股:雅创电子、中颖电子、艾为电子

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